Gestionnaire de patrimoine depuis 2008
Qui suis-je
Je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 2008, avec l’obtention de mon master 2 en gestion de patrimoine de Paris XII, complété par un certificat retraite et prévoyance.
J’ai à cœur de vous accompagner avec sincérité, transparence et humanité. Le plus important c’est vous, votre histoire, vos projets et vos rêves.
Mon expérience de plus de 15 ans est un atout majeur dans le conseil et le suivi financier. Les différentes crises ont également façonné mon regard d’experte.
Pourquoi Tsuru Patrimoine
Tsuru est un mot japonais qui signifie Grue (oiseau majestueux). La grue a une symbolique et une spiritualité forte au Japon.
C’est surtout un symbole de longévité, de prospérité et de bonne santé. L’origami de la grue a une symbolique de paix.
C’est l’histoire que j’ai envie d’écrire avec vous.
Nos expertises
Constitution de patrimoine financier
optimisation de la pression fiscale
protection du conjoint et de la famille
anticipation de la retraite
anticipation de la transmission du patrimoine
acquisition d’immobilier
Notre métier
La gestion de patrimoine, c’est quoi ?
Le métier de gestion de patrimoine se compose de 5 activités que sont le conseil patrimonial, le conseil en investissement financier, le courtage en assurance (y compris en prévoyance), l’intermédiation en opération de banque et service de paiement (IOB–SP) et l’intermédiation immobilière.
Tsuru Patrimoine exerce l’ensemble de ces activités. Nous sommes référencée à l’ORIAS sous le numéro 24008723 pour ses activités de conseil en investissement financier (CIF), courtage d’assurance et IOB SP.
Tsuru patrimoine est également est adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Contact
Vous avez des questions ou souhaitez être accompagné ? Nous sommes là pour vous répondre, contactez-nous dès maintenant via notre formulaire.
Contact
TSURU-PATRIMOINE – AURELIE DESMARTIN
1 Rue Dumenge 69004 Lyon – Tel : 06 79 65 37 34
N° Orias : 24 00 87 23 Siret : 951 291 129